Primera emisión de bonos 2019 por $1.000 millones

Los bonos fueron colocados en el mercado a 10 años plazo con el 10,75% de interés.

ECUADOR.- Los bonos fueron colocados en el mercado internacional a 10 años plazo con el 10,75% de interés. Foto: Archivo
28 Enero, 2019, 5:01 pm
Por: Redacción 
El Gobierno Nacional hizo su primera transacción de 2019 en el mercado internacional, al colocar este 28 de enero de 2019, $1.000 millones de bonos soberanos.
 
Según un comunicado del ministerio de Economía y Finanzas, la emisión de bonos se realizó a 10 años plazo y a una tasa de 10,75% de interés. "Grandes fondos de inversión y otros inversionistas mostraron su intención de obtener los bonos ecuatorianos por sobre $3.000 millones; esto, a pesar del complicado entorno que vive el país, enfrentando precios internacionales del petróleo por alrededor de los $52 el barril; un riesgo país estable, pero aún elevado; y, una leve baja en las calificaciones crediticias", agrega el documento.
 
El ministro del sector, Richard Martínez, explicó que la transacción fue muy bien recibida con un libro de órdenes de unas 220 cuentas distintas, de alta calidad, representando una sobresuscripción de tres veces al monto emitido. “La tasa de 10,75% fue 25 puntos básicos más bajo que el precio inicial”.
 
Con esta operación, añadió, se cubre el 12,5% de las necesidades de financiamiento, que el Ejecutivo proyecta en $8.000 millones para este 2019, e irán a las reservas y financiamiento del Presupuesto General del Estado.
 
 
Según organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), las necesidades de financiamiento para este año no serían menores a los $9.100 millones. Mientras que para el Observatorio de la Política Fiscal, la deuda superaría los $10.400 millones.
 
Desde mayo 2017, el gobierno de Lenín Moreno ha emitido bonos por $ 8.000 millones.
 
 
El Gobierno Nacional hizo su primera transacción de 2019 en el mercado internacional, al colocar este 28 de enero de 2019, $1.000 millones de bonos soberanos.
 
Según un comunicado del ministerio de Economía y Finanzas, la emisión de bonos se realizó a 10 años plazo y a una tasa de 10,75% de interés. "Grandes fondos de inversión y otros inversionistas mostraron su intención de obtener los bonos ecuatorianos por sobre $3.000 millones; esto, a pesar del complicado entorno que vive el país, enfrentando precios internacionales del petróleo por alrededor de los $52 el barril; un riesgo país estable, pero aún elevado; y, una leve baja en las calificaciones crediticias", agrega el documento.
 
El ministro del sector, Richard Martínez, explicó que la transacción fue muy bien recibida con un libro de órdenes de unas 220 cuentas distintas, de alta calidad, representando una sobresuscripción de tres veces al monto emitido. “La tasa de 10,75% fue 25 puntos básicos más bajo que el precio inicial”.
 
Con esta operación, añadió, se cubre el 12,5% de las necesidades de financiamiento, que el Ejecutivo proyecta en $8.000 millones para este 2019, e irán a las reservas y financiamiento del Presupuesto General del Estado.
 
 
Según organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), las necesidades de financiamiento para este año no serían menores a los $9.100 millones. Mientras que para el Observatorio de la Política Fiscal, la deuda superaría los $10.400 millones.
 
Desde mayo 2017, el gobierno de Lenín Moreno ha emitido bonos por $ 8.000 millones.
 
 

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